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首頁> 新聞中心 > 公司動態建德市10億元停車場專項債發行成功
2019-04-25 08:08:25
建德市城市建設發展投資有限公司10億元停車場專項債券成功發行。該專項債券的發行不僅為停車場項目建設提供有力的資金保障,而且實現了公司由單一銀行渠道間接融資向資本市場直接融資,為企業今后發行企業債、資產證券化、短融等直接融資產品打通了道路。據悉,2016年10月城投公司通過招標方式確定華福證券公司作為停車場項目債權的發行券商,開始了停車場專項債(企業債)的發行工作。2018年3月國家發改委正式受理,5月份拿到批文,今年1月3日成功發行。建德市城投公司負責人表示,此次停車場專項債券的成功發行,公司不僅獲得了10個億資金7年的使用權,解決了公司目前項目建設上資金短缺問題,也為下一步公司在資本市場上持續融資奠定了基礎。
根據《公司法》《證券法》和《企業債券管理條例》,批復如下。
一、同意建德市城市建設發展投資有限公司發行城市停車場建設專項債券不超過10億元,所籌資金6.5億元用于建德市城市綜合停車場項目,3.5億元用于補充營運資金。
二、本期債券期限7年,采用固定利率形式,單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統,按照公開、公平、公正原則,以市場化方式確定發行利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規,由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。
本期債券附設提前還本條款,即自債券存續期第3年起,逐年分別按照債券發行總額20%的比例償還債券本金。
三、本期債券由主承銷商華福證券有限責任公司、分銷商興業證券股份有限公司組成承銷團,以余額包銷方式進行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式,采用簿記建檔、集中配售的方式,通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者公開發行,并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后,僅限機構投資者參與交易,相關交易場所應建立隔離制度,禁止個人投資者參與交易。
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